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ポルシェが米国で過去最高額の資産担保証券を発行日本. ポルシェAG（本社：ドイツ、シュトゥットガルト 社長：マティアス・ミューラー）の間接的な全額出資子会社で、ジョージア州アトランタに本社を構えるPorsche Financial Services, Inc.は、米国において新たに過去最高の8億5000万米ドルの資産担保証券を発行しました。

当証券は信用格付機関から最高位を獲得し、他の指標銘柄の発行者に比べて平均表面利率が1%を下回る非常に低い利回り格差を再び達成しました。2度目となるこの種の取引は、ポルシェ車に加えてベントレーとランボルギーニの契約も含みます。Porsche Financial Services, Inc.は2012年以来、フォルクスワーゲングループに帰属するベントレー、ランボルギーニおよびブガッティの各ブランドにリースとローン商品を提供しています。

「移り変わりの激しい市場にもかかわらず、私達は資産担保となる最高額の債権の売却を完遂しました」とポルシェAGの最高財務責任者（CFO）であるルッツ・メシュケは述べています。「今年2度目の募集の成功は、総額13億米ドル以上におよび、繰り返しの応募超過が弊社の債券の発行の大きな魅力を反映しています」とメシュケは付け加えます。Porsche Financial Services, Inc.は、 米国の私募債の定評ある発行者であり、これらの取引は借り換え戦略の重要な要素とみなされています。今回の取引は、事務幹事会社としてJ.P. モルガン、バークレイズ・キャピタル、ソシエテ・ジェネラルによる支援を受けました。資産担保証券を購入した投資家は、保険会社、年金基金、銀行、資産管理会社、および民間企業でした。

2014/9/25